Automatización del Proceso de Asignaciones y Agregaciones de Impuestos de Sociedades

El proceso de Asignaciones de Impuestos de Sociedades del cliente (Private Equity, Hedge Funds, etc.) era un proceso completamente manual que involucraba hojas de cálculo para la recopilación de datos, los cálculos y la preparación fiscal. Había una colaboración limitada entre los preparadores de impuestos debido a la naturaleza manual del proceso. El cliente buscaba unificar sus datos y desarrollar procesos más eficientes. 

Orion desarrolló una solución basada en cloud para transformar los procesos heredados y de Excel en una Plataforma de Asignaciones web modular, escalable e integrada, con las siguientes capacidades: 

• Gestión centralizada de compromisos, planes de cuentas (incluidas las notas al pie) y datos de socios. Contenido reutilizable entre prácticas, clientes, fondos y entidades. 
• Integración automatizada. Facilita la integración directa con sistemas posteriores (GoSystems, CCH, etc.). 
• Permisos y control de acceso configurables. Control administrativo sobre quién puede acceder a qué clientes, proyectos o informes, así como qué derechos tienen sobre los datos y las funcionalidades. 
• Potentes capacidades de diagnóstico que capturan errores, advertencias y anulaciones de forma anticipada. Reducción de errores de presentación, configurable para todas las entradas y cálculos del sistema. 
• Adaptación a los cambios en la reforma fiscal con herramientas administrativas sólidas. Reasignación de cuentas y líneas fiscales, ajuste de fórmulas y lógica, y distribución de actualizaciones a toda la base de usuarios sin intervención del equipo de desarrollo. 
• Distribución de la carga de trabajo entre múltiples usuarios. Fomento de la colaboración mediante comentarios y notas a nivel de campo.
• Aprovechamiento del rendimiento de cálculo escalable basado en servidor. Habilitación de cálculos detallados para múltiples portafolios y side pockets. 
• Historial de auditoría detallado y trazabilidad hasta los datos proporcionados por el cliente.

El historial de revisiones a nivel de campo permite rastrear hasta los datos de entrada originales y revertir el sistema a versiones anteriores. Gestión centralizada de compromisos, planes de cuentas (incluidas las notas al pie) y datos de socios. Contenido reutilizable entre prácticas, clientes, fondos y entidades. 

El cliente logró ahorrar hasta un 80% de su tiempo de ciclo en cálculos y preparaciones fiscales para el proceso de Asignación de Impuestos de Sociedades. Mejoró la precisión de sus cálculos fiscales y redujo las ineficiencias en el procesamiento de datos. Mejoró la colaboración con sus partes interesadas gracias a datos más oportunos, transparentes y precisos. Tanto la experiencia del usuario como el proceso de gestión de clientes mejoraron significativamente con la nueva plataforma.